行業發展歷程

1." 七五 " 規劃期間 -- 認識

因上世界 90 年代以前，發達國家通過越境轉移危險廢物至發展中國家處理了大部分的危險廢物，致使一部分發展中國家的自然環境和人民健康遭受了嚴重危害。我國于 1989 年簽署《巴塞爾公約》，標志著我國開始認識危險廢物。

2、" 八五 "-" 九五 " 規劃期間 -- 起步

在 " 八五 " 規劃期間，1991 年 3 月我國國家環保局和海關總署聯合頒布了《關于嚴格控制境外有害廢物轉移到我國的通知》，此后陸續頒布了《關于嚴格控制從歐共體進口廢物的暫行規定》、《關于堅決控制境外廢物轉移到我國的緊急通知》和《含多氯聯苯廢物污染控制標準》，表明我國此時已充分意識到危廢的危害，不僅頒布以上政策明令禁止危廢進口與實行控制標準，還在全國范圍內展開 " 固廢申報登記 " 工作并出臺了《固廢法》。

在 " 九五 " 規劃期間，繼《固廢法》和《進口廢物環境控制標準》出臺后，我國繼續推進危廢轉移管理，制定了多項法規與標準以應對較為空白的危廢相關的法制區域，并在亞太中心舉辦了兩期 " 亞太地區為非管理和實踐培訓班 "。

3、" 十五 " 和 " 十一五 " 規劃期間 -- 危廢安全處置

" 十五 " 規劃期間我國正式開始了對危廢安全處理的標準與法律法規制定，期間頒布了《危險廢物污染防治技術政策》、《費縣廢物焚燒污染控制標準》、《全國危險廢物和醫療廢物處置設施及建設規劃》等多項政策標準規范我國危廢處理和處置并投資了 138.7 億元在全國范圍內建設 31 個綜合性危廢處理中心。

" 十一五 " 規劃在 " 十五 " 規劃的基礎上開展了安全處置進階工程，全面落實《全國危險廢物和醫療廢物處置設施及建設規劃》與《國家環境保護 " 十一五 " 科技發展規劃》。

4、" 十二五 "-" 十三五 " 規劃期間 -- 危廢處理數字化階段

隨著 Web2.0 的誕生，Web2.0 模式下的互聯網應用具有去中心化、開放、共享的特性。我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發展危廢處理數字化進程，促進我國危廢處理的數據、資料收集等方面發展。

5、" 十四五 " 規劃期間 --" 無廢城市 "

2021 年 7 月，國家《循環經濟發展規劃》提出發展循環經濟，推行 " 無廢城市 " 建設試點項目 ;2021 年 11 月 2 日，國務院《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》指出，依法嚴厲打擊危險廢物非法轉移、傾倒、處置等環境違法犯罪。2021 年 12 月 15 日，生態環境部印發《" 十四五 " 時期 " 無廢城市 " 建設工作方案》為 " 無廢城市 " 建設做出了具體的安排。在產業政策的指引下，危廢處置行業需求逐漸釋放，行業景氣度提高，行業需求逐漸釋放。

圖表：中國危廢處理行業發展歷程

行業政策背景

自 1995 年我國出臺首個關于危廢處理的法律《固體廢物污染環境防治法》起，我國逐漸在危廢處理的基礎設施、信息披露、標準制定等各方面進行了政策制定。目前，我國已形成以《國家危險廢物名錄》為核心，覆蓋從危廢鑒別、轉移、處置到資質、監管的危廢治理政策和法規體系。這也體現了政府對危廢處置行業高度重視。

圖表：截止2021年中國農村污水處理行業相關重點政策匯總

行業發展現狀

1、中國危廢產生量

隨著我國工業的發展，工業化進程的加快，2020 年，我國城鎮化水平提高到 63.9%，隨著我國工業化進程進入后期的前半階段，2020 年我國危廢產生量進一步增長，達到 7281.8 萬噸。經初步測算，2021 年我國危廢產生量約為 8188.9 萬噸。

圖表7:2011-2021年中國危險廢棄物產生量

注：國家統計局發布的《2019-2020 年中國統計年鑒》未公布 2018-2019 年我國危廢利用處置量，圖中 2018、2019 和 2021 年數據為前瞻測算值。

中國的危險廢物產生量分布不均，使缺乏危險廢物處理設施的地區具備危險廢物處理行業的增長機會。我國危廢產生量主要集中在工業城市化較為發達的華東地區。2020 年，位于中國華東地區華北地區的工業化地區占危險廢物產生量的大部分，占比分別達到 34.14%、16.49%。位列第三的是西南地區，占比達到 12.20%。

因華東地區的城市化進程較高，工業發展較成熟，危廢產生量較大，前瞻預計未來華東的危廢產生量比例將繼續增大。

圖表8:2020年中國危險廢棄物產生量區域分布(單位：%)

2、中國危廢綜合利用處置量

近年來，中國危險廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據國家統計局發布的《中國統計年鑒》披露數據顯示，我國危廢綜合利用處理量從 2011 年的 2690 萬噸增長至 2020 年的 8074 萬噸。其中 2018-2019 年國家統計局并未披露危廢綜合利用處理量相關數據，前瞻綜合考慮 2017 年和 2020 年市場情況，初步測算 2018-2019 年我國危廢綜合利用和處置量分別為 7088 萬噸和 7581 萬噸。至 2021 年，我國危廢綜合利用處置量約為 8189 萬噸，全國將基本實現危廢無害化處理，危廢利用處置率達 100%。

圖表9：2011-2021年中國危險廢棄物綜合利用量和處置量(單位：萬噸，%)

從《2021 年中國統計年鑒》中公布的危廢綜合利用量和處置量的區域分布來看，2020 年，綜合利用量和處置量最高的為華東地區，占全國 34.1%; 其次是西南地區，占全國綜合利用量的 19.4%; 華北地區占據 14.6%。

圖表10:2020年中國危險廢棄物綜合利用和處置量區域分布(單位：%)

3、中國危廢貯存量

由于 2019 年我國相關統計標準有所變更，我國危廢貯存量數據前后變動巨大，國家統計局對該指標僅追溯調整至 2017 年，故本章節僅對 2017 年以后數據進行分析。

根據國家統計局最新數據顯示，我國危險廢棄物貯存量處于較高水平，2020 年危廢貯存量達 11900 萬噸，而同期危廢生產量和利用處置量分別為 7282 萬噸和 8074 萬噸。考慮我國綜合處理能力已經高于實際危廢產生量，預計未來我國危廢市場將逐步消化現有存量。

圖表11:2017-2020年中國危險廢棄物貯存量(單位：萬噸)

根據《2021 年中國統計年鑒》顯示，2020 年，中國工業危廢貯存量約 86.9% 分布在我國西北地區，其中青海省和新疆維吾爾自治區成為我國危廢貯存主要集中地。東北地區危廢貯存量占全國危廢貯存總量的 7.1%。

圖表12:2020年中國工業危險廢棄物貯存量區域分布(單位：%)